第一上海:维持理想汽车-W“买入”评级 目标价234.83港元

发布日期:2024-04-03 11:09    点击次数:125
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  第一上海发布研究报告称,维持理想汽车-W(02015)“买入”评级,预测2024-2026年的销量分别达到70.4万辆、105.4万辆、119.8万辆,收入分别为2192亿元、3073亿元和3435亿元,净利润分别为171.5亿元、242.7亿元和278.2亿元,未来三年均维持盈利水平,目标价234.83港元。

  报告中称,理想汽车23年实现全年营收1238.5亿元,同比增长173.5%,其中第四季度实现单季营收417.3亿元,同比增长136.4%,实现归母净利润(Non-GAAP)120.9亿元。2023全年汽车毛利率为21.5%,同比增长2.4pts,在价格战激烈的背景下,理想汽车受益于规模效应及电池成本下降,质保金计提转回等因素利好,23年第四季度毛利率达到22.7%,成为新能源毛利率最高的企业。2023第四季度销售管理费用为32.7亿元,同比增长100.6%,销售管理费用率为7.8%。理想汽车的现金储备为1036.7亿元,具有更强的研发和抵御风险能力。

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责任编辑:史丽君





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